From pirates to subscribers: Recommendations forSVOD services in capitalizing on piracy

Subscription Video on Demand (SVOD) services are quickly gaining popularityworldwide having increased by more than 50 percent during 2012 and is estimated to reach 120 million by 2017. During the same time that SVOD services have sky-rocketed in popularity, a decrease in online piracy has been obser...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Månsson, Edvard
Format: Others
Language:English
Published: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2014
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-150805
Description
Summary:Subscription Video on Demand (SVOD) services are quickly gaining popularityworldwide having increased by more than 50 percent during 2012 and is estimated to reach 120 million by 2017. During the same time that SVOD services have sky-rocketed in popularity, a decrease in online piracy has been observed, suggesting these services are to some degree replacing piracy of films and TV-series. This report investigates the effect of SVOD services on online piracy, and the outlook for the future. Furthermore strategic recommendations are given on how to continue capitalizing on the online pirates.The results from the research indicate that SVOD services indeed have a significant diminishing effect on pirated consumption. When comparing pirate consumption habits between subscribers and non-subscribers a significant difference between average pirating consumption (relative total consumption) was observed with 78 percent for non-subscribers and 44 percent for subscribers. The absolute majority of the respondents had seen either some decrease or a significant decrease of pirating habits since starting their subscriptions. The results show that it is very rare that a subscription completely replaces pirating behavior, as the vast majority of the respondents still at least occasionally turn to piracy. Due to limitations in library size and constraints regarding release times of newer titles, it is highly unlikely that SVOD will be a complete replacement of pirating alternatives in the foreseeable future.The author questions if SVOD offerings can remain as attractive in the future, as conditions for SVOD services are rapidly changing; new entrants are fragmenting the market, licensing prices have exploded, and costs for delivery infrastructure are going up as well. To continue attracting the online pirates, the research suggests SVOD services to focus on the convenience aspect of the service (device compatibility and interface), as this was found to be a high priority. Furthermore, a greater focus should be on the selection of TV-series, as these were considered more important than selection of film. SVOD services should strive toward in-house producing as much as possible, andavoiding the ever increasing licensing prices. As illegal alternatives are catching up and looking more and more like SVOD services themselves, an innovation of the service to give customers added value might be required which the author suggests could be achieved with second-screen companion apps. Finally, to avoid unnecessary costs related to infrastructure, the author suggest a move from the current client-server model to a peer-to-peer based technology for content delivery. === Prenumerationsbaserade Video on Demand-tjänster (SVOD) har snabbt ökat ipopularitet i världen, med en ökning på mer än 50 procent under 2012 och antalet prenumerationer förväntas nå 120 miljoner år 2017. I samband med denna explosionsartade ökning har en minskning av piratkonsumption observerats i samma regioner, vilket skulle kunna tyda på att SVOD-tjänster har en ersättande effekt gentemot piratalternativ. Denna rapport undersöker effekten som SVOD-tjänster haft på piratkonsumtpion på nätet, same framtidsutsikten för denna utveckling. Dessutom ges konkreta strategiska rekommendationer angående hur SVOD-tjänster bättre kan locka pirater till att bli prenumeranter.Resultaten från undersökningen pekar på att SVOD-tjänster haft en betydlig påverkan på användandet av pirata konsumtionsalternativ. När illegala konsumtionsvanor jämfördes mellan prenumeranter och icke-prenumeranter, observerades att icke-prenumeranter i genomsnitt konsumerar 78 procent illegalt (utav total konsumtion av film och TV-serier), medans prenumeranter ligger på 44 procent. Majoriteten av prenumeranterna hade upplevt någorlunde eller betydlig minskning av piratkonsumtion sedan de startade prenumerationen, och endast 12 procent utav prenumeranterna som deltog i undersökningen angav att deras illegala konsumtionsvanor förblivit oförändrade. Resultaten visade också att det är mycket ovanligt att en SVOD-prenumeratione ersätter illegala konsumtionsvanor helt, då den absoluta majoriteten av prenumeranter (95 procent) åtminstonde stundalts ägnar sig åt fildelning eller illegal streaming. SVOD-tjänster har begränsningar i urval av titlar, samt begränsningar vad gäller åtkomst åt nyare filmer, vilket gör att ett fullständigt ersättande av illegal konsumtion är mycket osannolikt. Författaren ifrågasätter SVOD-tjänsternas möjlighet att fortsätta den framfart de visat upp på senare år; nya aktörer träder in fragmenteras marknaden alltmer, kostnader för licenser av film och TV-serier ökar ständigt, samt infrastruktursrelaterade kostnader likaså. För att på bästa möjliga sätt fortsätta utvecklingen av att locka nätpirater till att prenumerera på SVOD, visar undersökningen att det bör fortsätta satsas stort på bekvämlighet - exempelvis genom kompatibilitet till olika plattformar samt enkla gränssnitt. Dessutom bör större fokus ligga på utbud av TV-serier, då detta ansågs viktigare än utbud av film. Eftersom licenskostnaderna har ökat kraftigt under senare år, föreslår författaren att SVOD-tjänster ska sträva efter egen produktion för att kontrollera kostnaderna. Slutligen, då illegala alternativ börjar komma ikapp både utseende -och funktionsmässigt bör också tjänsterna innoveras på ett sätt som ger prenumeranter någon form utav mervärde. Författaren föreslår second screen-applikationer för att åstadkomma detta - dessa appar skulle även kunna användas som ytterligare inkomstkällor. Slutligen, för att få bukt med de uppstående infrastruktursrelaterade kostnaderna, föreslås en övergång från Client/Server-leverans till en peer-to-peer modell.