A market-centric approach to new media business: : LTE-Broadcast and the needs of the digital signage market

• Main Author: Bergendahl, Olle
• Format: Others
• Language: English
• Published: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2014
• Online Access: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-150378

The number of connected devices is rapidly growing. MNOs (Mobile Network Operators) work hard to offer their customers the latest technologies, and due to this it has become increasingly important to understand how new technologies can be leveraged and positioned in existing markets. This master thesis, made on behalf of the Swedish company Ericsson AB, is an evaluation of a new cellular technology called LTE-Broadcast. Since LTE-Broadcast is a very new technology, it is not certain how it should be positioned towards competing technologies such as 3G, Wi-Fi or fiber connections. The general aim of this thesis was to assess whether or not there are needs in the digital signage market that could be satisfied by the benefits of the LTE-Broadcast technology. The global digital signage market was used to collect quantitative data and the Swedish market was used to collect qualitative data to gain a deeper understanding of the digital signage actors and their needs. In total there wereeleven interviews conducted with selected actors from the value constellation. The most important results were found in the Swedish market, showing that almost every actor has experienced some issues with current media delivery systems. Their main issues include low bandwidth, bad cellular reception or unstable connections, high maintenance costs, high costs of data and time consuming cable installations. The analysis and discussion suggests that several of the issues could be solved by LTE-Broadcast. The increased QoS and guaranteed media delivery should be appreciated by a majority of the actors, while the ability to live stream content are sought after by some of the actors. The Porter’s five forces analysis has shown that the main threat to market adoption is the threat of substitute products such as fiber or Wi-Fi. This threat could however be averted by marketing LTE-Broadcast on verticals where the substitutes are unavailable, such as in the transportation and public transport vertical. To conclude, LTE-Broadcast has been shown to be a good fit for certain parts of the digital signage value constellation. Keywords: LTE-Broadcast, digital signage, Ericsson, media delivery, cellular technology, Porter’s five forces, DOOH, 4G. === Antalet uppkopplade enheter växer kraftigt. Täckningen på mobilnät med hög bandbredd utökas ochmobiloperatörer jobbar ständigt för att erbjuda sina kunder den senaste tekniken. På grund av detta har det blivit viktigare och viktigare att förstå hur nya teknologier kan positioneras på nuvarande marknader. Detta examensarbete, gjort på uppdrag av Ericsson AB, är en utvärdering av en ny mobilteknik kallad LTE-Broadcast. Eftersom LTE-Broadcast är en väldigt ny teknologi är det oklart hur tekniken ska positioneras i förhållande till konkurrerande teknologier såsom 3G, Wi-Fi och fiberuppkopplingar. Den övergripande målsättningen med denna uppsats har varit att undersöka huruvida det finns behov i digital signage-marknaden som skulle kunna tillgodoses av LTE-Broadcast-teknologin. Den globala digital signage-marknaden har använts för att samla in kvantitativ data och den svenska marknadenhar använts för att samla in kvalitativ data och för att få en djupare förståelse för digital signage-aktörerna och deras behov. Totalt genomfördes elva intervjuer med utvalda aktörer på marknaden. De viktigaste resultaten upptäcktes på den svenska marknaden, där det visade sig att nästan varje aktör har upplevt problem med nuvarande teknik. Deras huvudsakliga problem inkluderar otillräcklig bandbredd, dålig mottagning eller instabila uppkopplingar, höga kostnader för underhåll och tidskrävande kabelinstallationer. Analysen och diskussionen pekar på att flertalet av digital signage-aktörerernas upplevda problem skulle kunna lösas med LTE-Broadcast. Ökad QoS och garanterad leverans av innehåll borde uppskattas av en majoritet av aktörerna, medan möjligheten att live-sända innehåll borde uppskattas av några aktörer. Porters femkraftsmodell har visat att det största hotet mot ett införande av LTE-Broadcast är konkurrerande tekniker såsom fiber och Wi-Fi. Detta hot kan dock undvikas genom att marknadsföra LTE-Broadcast mot marknader där konkurrerande teknologier inte finns tillgängliga, såsom t.ex. transport- och kolletivtrafikindistrin. Sammanfattningsvis har LTE-Broadcast visat sig passa bra in i enskilda delar av digital signage-värdekedjan.